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徐长明：《中国汽车产业格局及发展趋势》

来源： 名家讲堂 日期：2025-03-21 点击：586 属于：大咖现场

演讲嘉宾：徐长明（国家信息中心副主任，高级经济师）

汽车产业正在加速变化和重塑，如何看待这个行业的发展趋势及把握新的发展形势并科学应对，是企业需要深度思考的问题。对此，国家信息中心副主任，高级经济师徐长明在中国第十二届汽车高峰论坛上发表了自己的看法及观点：
第一、汽车市场的发展形势
汽车市场今年出现了非常明显的分界线的变化，6月份之前市场不太景气，7月份之后在国家政策的鼓励下市场出现了明显的好转。大家看这个图，右下角的图是终端零售，就是我们经销商卖给消费者的汽车数据，上半年几个月基本上都是负增长，负增长最深的是10月份，同比下降了10%。7、8月份有所好转，同比增速达到了2%-3%，真正明显好转是9月份，同比增长10%，10月份同比增长18%。
为什么会出现7月份以后？就这么大的变化，最关键的因素就是在国家政策支持下出现。国家政策是从4月24日就出台了，但是当时由于力度不太够，新能源汽车报废，旧车买新能源给一万块钱补贴，报废旧车买油车给7000元，这个力度对报废旧车的客户力度吸引力不够。三个月之后7月24日出台力度更大的政策，翻了一倍，报废旧车买新能源给一万，报废旧车买油车给15000的补贴，对消费者就非常有吸引力了。关键这个钱原来像东部地区像浙江、上海这些地方在补一万块钱的时候国家出5000元，地方出5000元。西部地区国家出7000，地方出3000，由于今年财政压力比较大，各地实际上我们看到的积极性并没有那么高，但是7月24日出台政策之后发生变化，中央跟地方出的百分比发生很大的变化。
东部地区中央出85%，西部地区出95%，也就是说两万块钱的新能源补贴地方像东部地区中央出17000，地方出3000，西部地区中央出19000，地方只出1000块，而且这个钱还是国家的长期国债1500亿发给地方。所以这个政策不仅额度大，承担比例也发生变化，所以市场从7月份开始就出现了非常积极的变化。
9、10月份又叠加了政策，8月底开始9月初，省里面又开始出台政策，大致额度新能源补15000，油车给10000，这个不是对报废车，报废车继续，这是对置换车，上海市的人原来旧车是上海的，你把它开了三年、五年不管你几年，你换掉买一个新车还注册在上海或浙江，你就可以再享受新能源的15000，油车800，这是两个政策并行在9月份，所以9、10月份就出现了非常大的变化。
这个数据大家可以看，4月份到7月份，大概一天只有3000人申请报废，90天的时间36万，8月份38万，一天12000，整了四倍，9月份39万一天13000，10月份44万一天15000，积极性明显提高了。我们预判今年两个政策，报废更新政策大概能在100万辆的增量，因为你没有这个政策也要报废，但是有了之后大概100万增量。地方置换政策大概50万辆，所以总体来讲大概带来150万辆的增量。今年全年大概能达到2300万辆的乘用车，下半年10月份四个月同比增速达到14%，前9个月0.3%，后面这个高一点，总体上今年比较好。
从月份上来讲，今年10月份已经达到历史最高峰，年度销量最高峰是2017年，2017年之后整个销量就下来了，月度销量也下来了，今年全年销量还达不到2017年的水平，因为是9、10月份才往上真正高速地增长。但是10月份当月有两个数据，下面两个图，左边是终端零售232万辆，已经超过2017年的216，批发数据233，右边这个图也超过2017年批发数据，总体来讲今年的车市是比较好的。
未来会怎么样？我们说中国的车市它已经到了一个叫波动式缓慢增长的阶段。全世界共同的规律千人乘用车保有量达到200辆之后，150辆之前跟之后是不一样的，在发达国家四口之家居多，千人150辆车意味着一半家庭有车，也就是前一半家庭普及汽车的时候是单调的上涨，而且没有负增长，过了150以后一半家庭普及汽车就变得速度比较慢，就是波动式缓慢增长。我们国家2000年开始汽车进入家庭，到2017年一直增长比较快，前十年年均增长34%，中间这七年10.5%，2018年之后我们到了千人一半常用车就开始变得波动式缓慢增长，不是单调的，年均增长速度在2%-3%，今年前10个月5.9%，已经超越了现阶段正常水平，这是因为有政策。
所以未来我们觉得应该基本上就这个，明年经济形势能够比较稳定，支撑汽车市场的需求增长，关键看汽车报废政策和置换政策是不是继续有，继续有那车市应该就是比较平稳的发展，现在还不好判断。
第二、汽车行业的竞争格局
新能源汽车我们给它起了一个词，叫“有发动机的新能源汽车”，就是纯电动车今年增长比较慢，现在的份额在25.7%，前六个月跟去年一样的23%，为什么这几个月涨上去了？就是国家的报废和置换政策，对新能源力度大，所以它又涨了两个点。上半年跟去年是持平的，就纯电动车的份额现在基本上是稳定的，但是有发动机的电动车，坐车的都知道插电混合动力和增程，它有电池、它有发动机，这样的车增长比较快，前十个月到了20.9%，去年只有12.1%，已经涨了8.8个点，一个月涨0.88个点，前年涨11%。所以今年、前年预判，大概新能源汽车达到49%的比例，这可能到23%左右非常高。从增长贡献来说，今年前10个月电动车一共增长了225万辆，有发动机的电动车是165，占多少呢？占73.6%，去年占63%。
实际上我们说2022年之前中国电动车的增长主要靠的是纯电动，但是去年到今年以来，电动车增长不是靠纯电动，它主要靠的是有发动机的电动车，因为用户群变了，现在很多是只有一辆车的家庭买了，2022年之前，我有两辆车，一辆买油车，一辆买电车，现在开始就是这个情况了。
我们说为什么会出现这样的情况呢？其实就三个原因：
第一，供给侧。比亚迪让中国老百姓认同了PHEV（插电式混合动力），华为问界，理想汽车，它们是打造了增程，而且是在高端车上，中国老百姓认为，问界跟理想是代表高端的电动车，这是两个让消费者认知发生变化。我们中国之外的市场基本上电动车只认纯电动，不认同下面这两个，但是我们国家消费者认同，这个很关键，消费者认不认非常关键。
第二，消费者为什么认同这个车？它的对于消费者实实在在的价值。因为开有发动机的电动车省油，像比亚迪这款车大概不插电就是用混合动力，100公里也不到三升油。我们油车大概7-8个油，它就省钱；第二，科技感比较强；第三，很关键，开纯电动汽车你有里程焦虑，总担心什么时候没电了，但是有发动机的电动车你没有里程担心，即使没电了，我发动机还可以用，这个也是很有用。
第三，政策带来了很大的作用。车购税，买一辆油车要交10%的车购税，但是买有发动机的车不用交税，还有很多方面的政策。为什么说以前的政策也一样，现在作用大了呢？因为今天的插电式混合动力和增程跟油车用起来没有什么大的区别，但是你享受这么多的政策我不享受，所以它就不行。前几年政策不行，因为车的品质、性能还有差距。未来可能也是，但是是不是电动车，油车就不行了以后？我们说也不是，我到现在为止一直坚持一个判断，电动车和油车是一种竞争关系、共融共存的关系，不是替代关系，因为各有各的优势，油车有油车的优势，电动车有电动车的优势。目前的电动车还不能够把油车的优势全部覆盖。
这个跟智能手机和功能机不一样。智能手机把功能机的功能全覆盖，又多了很多，多的这块特别重要，所以智能手机把功能机基本上是替代关系，但是电动车和油车不是，所以这是我觉得电动车比例再往上走这也是大趋势，但是油车还有它的客户群、存在空间。
第二方面是自主跟合资的关系。这张图大家可以看一看，蓝色的曲线是合资品牌，最高峰在2017年，1498万辆，自此之后就是年年降，但是没像今年降得这么狠，去年降到了1124，自主品牌的量有两次上涨了，第一次上涨是2015年到2017年，那一次靠的是SUV，大家自主品牌SUV上得比较快，然后SUV封顶了自主品牌开始降，这一次上涨靠的是电动车，去年1117跟合资还差7万辆，但是今年前十个月自主品牌已经跟去年差不多拉平了，1040万辆，而合资品牌前10个月只有730万辆，今年是历史上第一次自主品牌超过了合资，而且一超就不是一点点，到现在已经超了300万辆，全年肯定超过300多万辆，而去年还持平，所以今年的总体数量自主品牌前十个月的占比达到58.8%，全年肯定要突破60%。这是我们在四五年前做规划还不敢想象的事情，今年就靠电动车实现了这样的历史性超越。
为什么这么讲？我觉得自主品牌关键是到了一个历史性的节点，为什么这么讲？就是有几个因素在这两三年之内，同时出现：
1.人均GDP达到10000美元。10000美元就是一个国家民族品牌崛起的点，世界范围内都一样，都不例外，到这个点消费者就有信心接受自主品牌，从供给侧到了10000美元这样一个水平，把低质低价的产品基本上都已经挤出市场，所以供需两个角度到了10000美元就是一个点。
2.电动化智能化带来的新机遇。我们国家在企业电动化转型非常快、智能化的转型也非常快，而且关键是我们中国消费者对电动化和智能化转型非常认可，我们自主品牌卖100辆车有70辆车是新能源汽车。而合资品牌每卖100辆车，只有7辆是新能源汽车，这已经不成比例了。右边图，我们消费者更认同自主品牌的三电技术，觉得我们自主品牌的技术比合资要好，这是消费者心智已经被自主品牌占领。
第二，智能化上，大家看上面是蓝牙钥匙，豪华合资大概5%到10%的车装了这个设备。而普通的自主品牌60%，造车新势力，理想、蔚来、小米、华为等等，它们是100辆车里98辆车装了这个技术，所以这个装了非常多。而且消费者认可自主品牌在智能化上比合资强很多，心智一旦被占领，再想扳回来很难的，所以现在合资品牌在我们国家还会有几年比较难，已经被消费者心智占了。
但是我们说合资品牌是不是就一蹶不振没有前景？我觉得也不是，还会有一定市场空间，在油车里面，右边图看比例，以油车为100的情况下，自主品牌大概在30%，合资豪华加普通加起来是70，这个很稳定，将来我们估计还有800-1000万辆的油车，这种情况下，他们有70%就还有一定的量；第二个在电动车里面还有一批消费者对合资品牌的电动车抱有很大的期待，还在等，这个图就是我们最新做的调研，因为我们国家信息中心每年要做十几万个样本的调查，调查里面发现现在还在开合资品牌油车的人，他们要买电动车还有67.8%的人愿意买合资品牌电动车，但是他为什么不买呢？就是电动车不满意，但是他还想买，这就是我们说还有机会。
第三个方面就是外资和内资这样的，海外市场跟中国市场的关系。我们出口是连续四年了，跨越式发展，去年到491，今年预判能够达到600万辆，达到这样的水平。我们出口的量占我们国内汽车产量的比例已经达到20%，未来还要提高，应该能达到30%左右甚至更高。
出口的地区是全球，部分地区哪儿都有我们的车，亚洲地区第一，今年前几个月达到140多，其次是欧洲和俄罗斯，俄罗斯是最高，一个国家这是9月份，前十个月已经俄罗斯出口量达到95万辆，这个量非常多，我们的企业也是各个企业都有出口，现在奇瑞出口第一，它是量最大。
未来我觉得我们出口海外还有很好的机会，所以我们昨天看我们也成立了海外分会，这都是适应形势变化，大势所趋，未来为什么说还有机会，还有空间，更大空间呢？未来全球的市场，中国之外的市场还会有一个很大的增量，这张图是什么意思呢？
就是一个我们研究全球汽车市场发展规律，叫S曲线，横向代表人均GDP，纵向代表千人保有量。全世界有一个共同的规律，人均GDP超过10000美元以后，在20000美元以前，这个企业的斜度是非常高的，从过了1000美元之后，人均GDP每往上发展一步千人保有量就会增长很多，直到20000美元，20000美元之后变缓但是还在增长，到了30000美元基本上就到头了，30000美元意味着一个国家家家都有车，你想买这个家电都买得起车，都拥有汽车了，在这之后之前都是很好。比如亚洲几个，越南、印尼、泰国、伊朗、土耳其等等都还在1000美金多一点、20000美元之内，将来只要这些地区经济发展，千人汽车保有量有会增长，每年就会有大量新增需求，这样的国家有很多，而且他们对我们中国车的偏好还非常高。
大家看我们举两个例子，比如说泰国电动车一共卖了89000辆，我们国家电动车卖了66000占了74%，也就是说泰国每卖100辆电动车，74辆都是我们国家的，他们对中国电动车评价非常好。
上面是我们国家品牌的，中国电动车品牌安全性比较高，真的很棒，跟车距离、刹车还有防撞等等安全系统全覆盖，这是我们自主品牌的车，他当然说，好，买了。我们看一个日本的车主，本田的一个用户，他说以后要买电动车会买中国品牌，因为在泰国市场大部分电动车以中国为主，在纯电里面排名第一，也有一定知名度了，所以这些国家消费者都对我们给予很好的评价。
油车的客户评价也不错，我们看下面墨西哥客户，这是买油车的，墨西哥在油车市场占11%，这是奇瑞的客户，他说奇瑞MG是中国品牌，建议大家去亲自体验一下，他体验感非常不错，相较于日产传统品牌中国品牌汽车非常舒服，超出了我的预期。
下面这个本田CR-V的用户，他说我愿意去考察一个中国车，如果一个中国车很好看，价格也便宜，也能满足我的需要，他说也是一个不错的选择，将来都有可能。我们的电动车、我们的油车在国际市场上都有很好的用户口碑，所以我们的市场在占有量，在全球我们之外的市场每卖100辆油车有我们4辆，每卖100辆电动车有我们12.9辆，将近13辆，比如电动车里面在发达国家、欧洲这些市场它每卖100辆电动车我们有7辆，但是在发展中市场，每卖100辆电动车我们有47辆，所以这个量是非常大的。
油车在国际市场像非洲，我们也占了20%的市场份额，这个市场我觉得是大家应该去高度关注的一个市场，这是一个新的机会，我想我们在座的企业都是企业家，在座的各位嘉宾都是企业家，整个市场23%的增长，国外就是一个新的机会增长点，国内就是结构调整，合资品牌在下，电动车在涨，油车在下，所以我觉得这三个结构性机会都值得大家好好研究，怎么去占领，这三个机会你都把握住了你这两年一定是快速飞跃发展，抓住一个你也能不错，一个都抓不住一定很困难，我觉得我们在座各位今天来参加这个会，也很有必要，了解一下国家的大势，祝愿我们在座的各位生意兴隆、身体健康。

嘉宾介绍：

徐长明：国家信息中心副主任，高级经济师。兼任：国家发展和改革委员会高级经济师评审委员会委员，国家发改委战略性新兴产业专家委员会专家，商务部市场战略专家，《中国汽车市场展望》主编，中国汽车市场跨国公司交流平台发起人，多家汽车骨干厂商的市场研究顾问、专家，《中国汽车市场展望》主编。徐长明主要研究领域为宏观经济及汽车产业研究，先后参与和完成的课题包括：《中国市汽车场模型》、中国汽车市场预测分析系统、《中国轿车中长期预测》、《中国汽车工业发展模型》、《分车型(重、中、轻型车及轿车)抽样调查与市场预测研究课题》、国家汽车工业年度计划和五年规划的研究工作、国家 “十五”、“十一五”规划中汽车市场预测课题。多次参加国家汽车工业年度计划和五年规划的研究工作，组织完成国家 “十五”、“十一五”规划中汽车市场预测课题。先后在经济日报、经济参考报、中国汽车报、中国工业报、汽车工业研究、中国汽车市场等报刊杂志发表文章50余篇。主持编写《中国汽车市场展望》20本。徐长明多次应邀在日本北九州大学、韩国韩南大学、日本汽车工业协会、日本产业学会、香港经济学家论坛、通用汽车公司、奔驰汽车公司、丰田汽车公司、美国商用运输车协会等各类国际机构发表主题演讲。为各大汽车制造商、金融机构、大学和研究机构、各种国内外论坛等等进行数百次报告。

邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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